為拓寬融資渠道，進(jìn)一步構(gòu)建多元化的資金來源，許昌市投資總公司通過公開招標(biāo)方式選擇境外美元債券發(fā)行項(xiàng)目主承銷商，由其負(fù)責(zé)2019年境外美元債券發(fā)行項(xiàng)目，現(xiàn)就有關(guān)事宜公告如下:

一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目名稱: 許昌市投資總公司1年期以內(nèi)規(guī)模1億美元和中長期（3年期）規(guī)模3億美元境外美元債券發(fā)行項(xiàng)目主承銷商。
（二）招標(biāo)內(nèi)容: 全面負(fù)責(zé)許昌市投資總公司2019年境外美元債券發(fā)行項(xiàng)目和國際評級工作，包括2019年1年期以內(nèi)和中長期境外美元債券發(fā)行評級顧問（主體評級及債項(xiàng)評級）、委任法律顧問、協(xié)調(diào)各方中介、監(jiān)管報(bào)批、盡職調(diào)查、承銷或配售、簿記以及其他發(fā)債相關(guān)的各項(xiàng)工作。
（三）服務(wù)期限：直至境外美元債券發(fā)行及債券償還完畢為止。
（四）綜合成本：1年期年化綜合成本（含發(fā)行費(fèi)用）不超過8%；中長期（3年期）年化綜合成本（含發(fā)行費(fèi)用）不超過7%。

二、 投標(biāo)人資格要求
1、具有境外債券承銷資格，熟悉境外債券發(fā)行程序;
2、有熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員;
3、近三年參加過大型中資企業(yè)境外債券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)；
4、投標(biāo)人具有為招標(biāo)人在中國大陸地區(qū)以外融資提供建議、服務(wù)的專業(yè)能力和資源，具有充足的專業(yè)人員組成債券承銷團(tuán)隊(duì)，具有債券承銷分銷、進(jìn)行債券交易的能力；
5、投標(biāo)人須在境外債務(wù)資本市場具有良好的國際評級和境外債券發(fā)行的業(yè)績及服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具備對中國企業(yè)提供國際評級顧問服務(wù)的資格和過往業(yè)績及專門從事評級顧問服務(wù)的團(tuán)隊(duì)，并且具有近三年以來以全球協(xié)調(diào)人角色參與境外美元債的成功案例不少于5個(gè)（須提供相關(guān)證明文件，以募集說明為準(zhǔn)）；
6、具有良好的信譽(yù)、經(jīng)營業(yè)績和執(zhí)業(yè)記錄，并且最近三年內(nèi)沒有重大違法、違規(guī)行為；
7、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

三、 招標(biāo)申請文件原件遞交截止時(shí)間及地點(diǎn)
1、報(bào)名日期：2019年12月12日起至2019年12月17日止。逾期未報(bào)名，不予受理。
2、招標(biāo)公告發(fā)布方式：本次招標(biāo)公告將在許昌市投資總公司網(wǎng)站（http://www.eeussgx.com/）、許昌日報(bào)上發(fā)布。
3、招標(biāo)文件獲取：招標(biāo)文件請到許昌市投資總公司網(wǎng)（http://www.eeussgx.com/）下載。
4、資料提交截止日期：2019年12月17日18時(shí)，郵寄方式以收到時(shí)間為準(zhǔn)。
5、資料提交地點(diǎn)：許昌市建安大道東段市財(cái)政5樓506室
6、資料提交方式
（1）現(xiàn)場遞交。遞交單位介紹信原件（格式見附件）、本人身份證原件。申報(bào)資料涉及復(fù)印件均須加蓋單位公章，否則不予受理，提交資料一式9份自行裝訂，以密封的形式并加蓋公章。
（2）郵寄方式。遞交資料內(nèi)含單位介紹信原件（格式見附件）、本人身份證復(fù)印件加蓋單位公章。申報(bào)資料涉及復(fù)印件均須加蓋單位公章，否則不予受理，提交資料一式9份自行裝訂，以密封的形式并加蓋公章。
 7、聯(lián)系人：宋先生   
   電話: 0374-2676527
   傳真：0374-2676539